5G手机上市在即消费电子迎春风,一条主线

消费电子板块7月26日早盘再度走强,涨幅领先,截至发稿,劲胜智能、捷荣技术涨停,福蓉科技、瀛通通讯、德赛电池等纷纷跟涨。

在苏宁发布会上,苏宁易购总裁侯恩龙透露,苏宁将在发烧购物节率先发布华为等4款5G新款手机,包括:华为Mate20X5G版、vivoiQOO5G版、三星NoteG版和中兴AXON10Pro5G手机。其中,华为Mate20X5G版将于7月26日发布,8月正式上市开售;中兴AXON10Pro5G手机已在苏宁易购线上预约,将于8月5日在苏宁线上线下渠道同步开售;vivo和三星的5G手机也将在期间正式面世。侯恩龙预计,明年5、6月份,5G手机一定成为市场主流。

国盛证券:5G板块有望迎来更多配臵良机

国盛证券指出,伴随通信整体中报业绩良好,消费与成长行业的配臵有望再平衡。未来一年5G投资确定性放量,业绩处于上行周期,板块有望迎来更多配臵良机。从中报预告披露情况来看,无线射频、无源光模块、IP话机、IDC、PCB等环节业绩趋势良好,未来几个季度有望持续兑现。

5G手机逐步放量,网络设备日渐成熟。中兴天机Axon10Pro5G版获得工信部颁发的“5G终端电信设备进网许可证”,华为的Mate20X5G也将于7月26日发布。表明国内5G从网络、设备到终端都在加速推进,不断成熟。从节奏上看,今年Q3部分5G手机将逐步面世,考虑到基带芯片成熟度问题,年将迎来5G换机潮。

上游器件先行一步,无线设备亟待放量,下游终端蓄势待发。设备端对于上游射频器件、PCB等集采在上半年已经陆续展开,也已经部分反应到相关公司的中期业绩报表中。而中兴通讯等主设备商的业绩释放有望在下半年陆续体现(相较上游零部件约晚6-9个月),而由于初期运营商很多是以设备租借的方式进行建设,可以通过设备商的存货-发出商品项来窥探国内运营商5G建设的进度。随着网络逐步建设,配套的终端产业正在逐步培育并上市,5G产业链上下游逐步进入商用状态。

未来几个季度,通信主线公司的业绩有望持续超预期兑现。近期重点

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